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上海博道投资公司和投研团队简介

2017-10-31 05:19

  是一家可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构,自2013年成立以来,截至2014年6月末,公司共管理9只产品,其中股票型产品5只,量化对冲管理型产品2只,专户产品2只。

  历任中国证券监督管理委员会[微博]基金监管部副处长、基金监管部处长、交银施罗德基金[微博]管理有限公司副总经理、董事、总经理、上海重阳投资管理有限公司高级合伙人、总裁

  复旦大学学士,英国雷丁大学经济学硕士,13年证券基金从业经验。历任东方证券行业研究员,华宝兴业基金公司高级研究员、基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理,交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理、权益部副总经理。

  中国基金行业第一批从业人员,曾获“中国基金业十年特别贡献”、“新浪2009年度基金业风云人物”等荣誉

  上海博道投资管理有限公司成立于2013年5月,通过中国基金业协会登记的私募投资基金管理人。核心管理团队:高级合伙人、董事长:莫泰山;高级合伙人、股票投资总监:史伟;高级合伙人、首席市场官:沈斌。

  采用复合多因子的数量化方法,综合主动投资管理和量化选股的优势,兼顾技能和宽度,构建投资组合。同时运用股指期货进行投资组合动态对冲,使得产品在低波动的情况下获得中等收益。

  基于宏观经济运行数据,预测目前经济在经济周期中所处的,研判宏观经济运行趋势。同时,基于宏观和中观研究,特别是行业比较分析,对大类资产配置、行业配置、风格时点把握、区域与主题投资等问题进行研究并提供配置。

  华东理工大学工商硕士,18年证券基金从业经验。历任齐鲁证券上海斜土营业部总经理,泰信基金总经理助理,交银施罗德基金销售总监,上海重阳投资管理有限公司合伙人、总裁助理、市场总监。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

  2014年3月上海博道投资管理有限公司已登记为私募投资基金管理人,成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。

  复旦大学经济学学士,美国斯坦福大学管理科学与工程系博士。16年金融证券从业经验。历任国家外汇管理局副处级干部,美国第一资本金融公司高级营销分析师,雷曼兄弟公司亚洲高级经济学家,野村证券中国首席经济学家、中国股票研究部主管,大和资本市场亚洲首席经济学家、中国股票研究部主管。春博士目前为中国金融40人论坛创始。

  从业以来:担任基金经理期间,华宝动力组合股票基金(2005年11月至2008年3月)投资总回报为322.55%,交银先锋股票基金(2009年4月至2013年6月)投资总回报 22.92%

  秉承价值投资,通过有效的风险控制,把握确定的投资机会,追求财富的长期复合增长。在投资方法上,注重研究驱动的投资,强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。在投资策略上,寻找自上而下的宏观和行业配置与自下而上的公司选择之间的理想结合点。

  公司力争为客户提供“全天候、多策略”的财富管理服务。投研团队包括:首席经济学家、股票投资团队、量化对冲团队、债券投资团队。

  复旦大学学士,英国雷丁大学经济学硕士,13年证券基金从业经验。历任东方证券行业研究员,华宝兴业基金公司高级研究员、基金经理助理、华宝兴业动力组合股票基金经理,交银施罗德基金公司交银先锋股票基金、交银主题混合基金基金经理、权益部副总经理。2013年参与创立上海博道投资管理有限公司。

  中国人民大学学士、中国人民银行[微博]研究生部经济学硕士、大学经管学院经济学博士

  采用自上而下和自下而上相结合的投资方法构建投资组合。通过宏观经济、行业周期、货币政策的分析自上而下地确定大类资产配置策略和组合久期,同时结合利率风险、信用风险和流动性风险,自下而上地选取预期收益率较高的个券,深度挖掘被低估的品种。投资过程中注重分散风险,降低波动率和最大回撤。

  所获项:2013年3月,《证券时报》主办2012年度中国基金业明星颁典礼暨明星基金论坛,交银先锋荣膺“一年期2012年度股票型明星基金”。

  第三方评级:史伟担任基金经理期间,华宝动力组合基金被理柏评为五星基金;交银先锋股票基金被银河评为五星基金,被海通评为五星基金,被晨星评为三年四星基金。

  上海博道投资管理有限公司成立于2013年5月,由业界一批经验丰富、享有较高声望的资深专业人士创立,是第一批通过中国基金业协会登记的私募投资基金管理人,是可以开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构。博道投资致力于为客户提供多策略、优质的投资管理方案,创造持续、稳健、良好的投资回报,帮助客户实现财富的保值和增值。