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公告]东方雨虹:公开发行可转换公司债券发行公告

2017-10-31 05:18

  以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指

  机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模

  办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具

  发行人现有A股股本881,851,515股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

  (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2017年9月22

  5、发行人现有A股股本881,851,515股,按本次发行优先配售比例计算,原

  后登记在册的持有东方雨虹股份数量乘以2.0865元(即每股配售2.0865元面值的

  转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采

  参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式(1)原股东可优先配售的可转

  (2)票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“082271”,配售简

  保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金

  以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司

  或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债益或

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发

  若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因

  发售结果。2017年9月26日(T+1日),根据中签率,在公证部门公证下,由保

  99.999%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股

  申购量获配雨虹转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则按其实

  (2)优先配售时间:2017年9月25日(T日)深交所交易系统的正常交易时

  (2)社会投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“072271”,

  张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是10万

  以确定的发行价格和符合本公告的申购数量进行申购委托。申购结束后,深交

  1、社会投资者在2017年9月25日(T日)进行网上申购时无需缴付申

  简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务执行,即所产生的不

  (T-1日)收市后登记在册的持有东方雨虹股份数量按每股配售2.0865元可转债

  A股股东可优先配售的可转债上限总额为18,399,831张,约占本次发行的可转债

  数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环

  的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计

  送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使

  “东方雨虹”股份数量按每股配售2.0865元面值可转债的比例,再按100元/张转

  购资金。原股东在2017年9月25日(T日)参与优先配售时需在其优配额度之内

  根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年9月25

  互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。

  6、社会投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“072271”,

  调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后

  上摇号中签结果等。发行人和保荐机构(主承销商)将于2017年9月29日(T+4

  投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐

  市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关

  公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最

  (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每10

  可转换公司债券部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关,在转股日后

  年9月27日(T+2日)在《中国证券报》和《证券时报》上刊登《网上中签率及

  司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括

  其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

  或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“雨虹转债”)

  付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支

  书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、

  为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是10万

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为38.48元/股,不低于募集说明

  一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是10万张

  可转债),再按每100元/张转换成可转债张数,每1张为一个申购单位。(具体

  说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资

  申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张

  集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2017年9月21日的《中国证券报》

  (4)初始转股价格:38.48元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易日

  3、本次发行的可转换公司债券简称为“雨虹转债”,债券代码为“128016”。

  通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致

  载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整日为本

  的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协

  从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行

  调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

  的当日。如该日为节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付

  的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,

  本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而

  易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年9 月修订)》和《深圳证券交易所上

  次发行的可转换公司债券持有益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容

  已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]894

  原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会投

  公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行

  原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017年9月22日)收市

  价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日

  的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按

  则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务

  账户),尚未开户登记的投资者,必须在申购日即2017年9月25日(T日)(含

  可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转

  最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参

  违规融资申购。投资者申购并持有雨虹转债应按相关法律法规及中国证监会的有关

  本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购

  债无流通及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流

  (1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2017年9月

  则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

  的任何投资。投资者欲了解本次雨虹转债的详细情况,敬请阅读《东方雨

  参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)

  各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误,

  日)在《发行结果公告》中详细披露网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包

  本次雨虹转债发行总额为人民币18.40亿元 ,网上向社会投资者发售的

  上配售,原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“082271”,配售简

  金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的。可转换公司债券持有人有

  在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转

  个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票

  个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2018年3月29日至2023年9月

  并在中国证监会指定的上市公司信息披露上刊登董事会决议公告,并于公告中

  网上投资者应根据 2017 年9月27日(T+2 日)公布的中签结果,确保其资金账

  公司配股业务执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,

  所交易系统根据有效申购总量、申购户数,确定申购者及其可认购的雨虹转债张数,

  权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给

  约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公

  项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员

  业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款

  (3)优先配售缴款日:2017年9月25日(T日),逾期视为自动放弃配售权。

  中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出

  可优先配售的可转债上限总额为18,399,831张,约占本次发行的可转债总额的

  量应遵关法律法规及中国证监会的有关执行,并自行承担相应的法律责任。

  的原股东,以达到最小记账单位为1张,循环进行直至全部配完。原股东除可参加

  25日(T日)深交所交易系统的正常交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。

  每10张确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇号抽签确定中签号码,每一

  告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年9月27日(T+2日)日终有

  虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募

  2017年9月25日(T日)深交所对有效申购进行配号,每10张配一个申购号,

  总额的99.999%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

  优先配售结果公告》和《网上中签结果公告》,内容包括原A股股东优配情况、网

  称为“雨虹配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记

  的比例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网

  2017年9月27日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认

  张(1,000万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转债数

  不存在任何虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

  债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾

  取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重行。

  的部分由主承销商包销。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配

  司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可

  值,并审慎做出投资决策。发行人受、经济、行业变化的影响,经营状况

  东方雨虹与保荐机构(主承销商)将于2017年9月26日(T+1日)和2017

  泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)

  十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将

  本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开户的与深交所联网的

  所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流

  (6)信用评级:主体信用级别评级为AA,本次可转债的信用级别评级为AA。

  4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017年9月22日)

  大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股

  发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可

  众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足18.40亿元

  售结果和包销金额,主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%,即5.52亿元。

  除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整

  与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的

  次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持

  申购简称为“雨虹发债”。每个账户最小申购数量10张(1,000元),每10张为

  足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购

  转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、、公允的原则以及充分本